Funil de vendas no Dynamics 365 Sales
Leads, contas, contatos e oportunidades organizados nas etapas reais do seu processo comercial, para que cada vendedor saiba qual é o próximo passo de cada negociação.
Consultoria Dynamics 365 para organizar suas vendas e seu atendimento
Na consultoria Dynamics 365 da LHMA Digital, implantamos e ajustamos o Dynamics 365 Sales e o Customer Service ao jeito que sua empresa vende e atende. Leads, oportunidades e chamados passam a ficar em um só lugar, com o histórico de cada cliente à vista de quem precisa decidir.
O que entregamos
Atendimento com Dynamics 365 Customer Service
Registro de casos, filas, assuntos e regras de roteamento configurados para que cada solicitação chegue a um responsável e possa ser acompanhada até a resolução.
Formulários, processos e regras de negócio
Campos, formulários, fluxos de processo empresarial e validações ajustados ao modo como sua empresa trabalha, para reduzir retrabalho e cadastros preenchidos pela metade.
Integrações com sistemas e canais
Conexão do CRM com formulários do site, caixas de e-mail, WhatsApp pela plataforma oficial da Meta e outros sistemas que sua empresa já utiliza, para reduzir a digitação manual.
Migração de dados
Importação de clientes, contatos e histórico vindos de planilhas ou de outro CRM, com limpeza, padronização e tratamento de duplicidades antes da carga no Dynamics 365.
Relatórios, treinamento e suporte
Painéis para acompanhar funil e atendimento, treinamento por perfil de usuário e suporte para ajustes depois que o CRM entra na rotina da equipe.
Quando vale a pena implantar ou revisar o Dynamics 365
- As oportunidades de venda vivem em planilhas e conversas soltas, e ninguém sabe ao certo em que etapa cada negociação está.
- Sua empresa já paga licenças do Dynamics 365, mas a equipe usa pouco porque o sistema não reflete o processo de vocês.
- Clientes precisam repetir o mesmo problema a cada contato, porque o histórico de atendimento se perde entre e-mails, telefonemas e mensagens.
- Leads chegam pelo site, pelo e-mail e pelo WhatsApp, mas não existe um ponto único para distribuir e acompanhar cada um.
- Você vai trocar de CRM e precisa levar clientes e histórico sem perder informações importantes no caminho.
- Gestores não conseguem ver, sem pedir a alguém, quantas oportunidades estão abertas ou quantos chamados seguem sem resposta.
Como funciona
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Diagnóstico de vendas e atendimento
Conversamos com vendas, atendimento e gestão para mapear etapas, responsáveis, canais de entrada e dados existentes. A partir disso, definimos o escopo e enviamos a proposta.
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Desenho e configuração do CRM
Definimos campos, etapas do funil, filas de casos e permissões por perfil. Sempre que possível, a configuração é feita antes em um ambiente de testes, para validar sem mexer no que a equipe já usa.
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Integrações, migração e validação
Conectamos os canais e sistemas combinados, importamos os dados já tratados e validamos tudo com usuários-chave da sua equipe, ajustando o necessário antes da virada.
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Treinamento, entrada em uso e suporte
Treinamos cada perfil de usuário com situações do dia a dia, acompanhamos o início da operação e seguimos com suporte, no formato combinado, para ajustes e melhorias conforme o uso amadurece.
Tecnologias que usamos
- Dynamics 365 Sales
- Dynamics 365 Customer Service
- Microsoft Dataverse
- Power Apps (model-driven)
- Power Automate
- Microsoft Entra ID
- Microsoft Outlook
- WhatsApp Business Platform
Perguntas frequentes
Quanto custa a consultoria Dynamics 365 e quanto tempo leva a implantação?
Depende do escopo: quantas equipes e processos entram no projeto, quais integrações são necessárias e o volume de dados a migrar. Depois do diagnóstico, enviamos uma proposta com etapas, entregas e investimento pensados para o seu cenário. As licenças do Dynamics 365 são contratadas à parte e não fazem parte do valor dos nossos serviços.
Preciso usar o Dynamics 365 Sales e o Customer Service ao mesmo tempo?
Não necessariamente. É possível começar pelo aplicativo que resolve a dor mais urgente, seja o funil de vendas ou a gestão de casos, e ampliar depois. Como os dois funcionam sobre o Microsoft Dataverse, os cadastros de clientes podem ser compartilhados entre vendas e atendimento quando ambos estiverem no mesmo ambiente.
Já temos o Dynamics 365, mas a equipe quase não usa. Vocês ajudam?
Sim. Revisamos a configuração atual, ouvimos quem usa o sistema no dia a dia e identificamos onde ele atrapalha a rotina. Depois propomos ajustes em formulários, etapas, permissões, automações e relatórios, para que o CRM acompanhe o processo real da equipe em vez de criar trabalho extra.
É possível integrar o CRM ao site, ao e-mail e ao WhatsApp?
Sim, sempre por caminhos oficiais. Formulários do site podem gerar leads automaticamente, e-mails podem ser vinculados aos registros de clientes e conversas do WhatsApp podem ser integradas pela WhatsApp Business Platform, a plataforma oficial da Meta, com contatos que autorizaram receber mensagens e dentro das políticas do WhatsApp. A viabilidade de cada integração é confirmada no diagnóstico.
Como fica a segurança dos dados dos nossos clientes no CRM?
O Dynamics 365 controla o acesso por perfis de segurança, equipes e unidades de negócio, e o login é feito com o Microsoft Entra ID. Na implantação, desenhamos esses perfis para que vendedores, atendentes e gestores vejam os registros que correspondem à sua função, e a auditoria pode ser ativada para registrar alterações em dados importantes. O tratamento de dados pessoais segue boas práticas de segurança e cuidado com a LGPD.
Vamos colocar vendas e atendimento no mesmo trilho?
Conte como sua equipe vende e atende hoje. Fazemos um diagnóstico, indicamos o caminho mais adequado no Dynamics 365 e enviamos uma proposta alinhada ao que sua empresa realmente precisa.
Empresas como Sebrae, Ascenty, Aker Solutions e Badesul já confiaram no nosso trabalho.